Производство металлочерепицы и профнастила то падает, то растет из-за ценовых колебаний

В 2023 г. выпуск профнастила и металлочерепицы вырос на 12% после предыдущего падения на 14%. Это по-прежнему самый объемный и устойчивый сегмент, который не сдается и адаптируется к новым условиям.

Производство металлочерепицы сейчас уже не так высокорентабельно, как раньше. За 2019-2022 годы несколько крупных игроков покинули рынок металлической кровли. В основном это были производители металлопроката и сложных металлоконструкций, которые, вероятно, решили сосредоточиться на основной продукции. Уход каждого из них («ММК-Профиль», НЛМК, ГК «Венталл») достаточно сильно сказался на состоянии рынка, но их долю быстро заняли другие игроки, ведь производителей металлочерепицы и профнастила в стране работает не меньше 200.

За последние десять лет металлическая кровля немного утратила свои позиции. По расчетам агентства ABARUS Market Research, в 2015 году доля металлочерепицы достигала 46% от всего сегмента материалов для скатной кровли. Профнастил, соответственно, занимал 20%. По итогам 2023 года доля профнастила немного выросла (он более универсален), а доля металлочерепицы сократилась до 43%.

Называются несколько причин снижения спроса:

• Сильный рост цен на металлочерепицу в 2020-2024 гг., резкие ценовые колебания из-за стоимости стали;
• Рост популярности более сложных крыш, где используются штучные материалы и гибкая кровля;
• Расширение спроса на плоские кровли в загородном домостроении, где используются рулонные материалы и полимерные мембраны.

Действительно, цены на металлическую кровлю несколько раз показывали стремительный рост. Сначала они рванули вверх весной 2021 года (рост в течение года составлял до 100% с лишним), поэтому в 2022 году произошел откат назад, примерно на 20%. Но в 2023 году цены снова пошли вверх, а весной 2024 года ценовой рост усилился. В июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года цены на металлочерепицу и профнастил выросли на 30-40%.

В настоящее время ситуация на рынке сложная, сегмент самый высококонкурентный. Для защиты потребителей от низкокачественной продукции с сентября 2023 года вступил в силу запрет на выпуск металлочерепицы толщиной менее 0,5 мм. Серьезные игроки рынка отказались от толщин менее 0,4 мм гораздо раньше, но менее крупные заводы по-прежнему могут предлагать тонколистовую продукцию, в том числе 0,35 мм. Даже после запрета металлочерепица толщиной 0,45 мм по-прежнему самый ходовой товар и занимает не менее половины всего рынка. Такая номенклатура не соответствует сертификации, поэтому металлопереработчики нашли выход – стали называть свою металлочерепицу «профиль декоративный», «профиль волновой», «лист профилированный ступенчатый» и т.д.

Препятствий для развития сегмента нет – стали с покрытием благополучно производятся у нас дома, крупные производители взамен импортных полимерных покрытий разработали отечественные, а качество металлочерепицы должно улучшиться из-за отраслевых ограничений и повышения контроля над производством.

Что касается разнообразия, то здесь расширяется сегмент модульной металлочерепицы. Предложение композитной черепицы уменьшилось из-за ухода зарубежных марок Metrotile, Decral и Gerard, фактически остался только отечественный бренд Luxard от «ТехноНИКОЛЬ». В сегменте модульной тоже есть потери – ушла финская Ruukki-Finnera и несколько других европейских брендов, зато есть отечественные игроки: Grand Line и Aquasystem, вскоре к ним могут присоединиться и новые.